中低壓輸配電行業發展現狀

　　目前，輸配電產品的分銷以中低壓電氣產品為主，我國的中低壓電氣產品主要包括為發電設備、輸電設備、配電設備、電氣傳動自動控制設備等配套的各種元器件產品。根據中國電器工業協會對行業的細分，高壓開關、通用低壓電器、變壓器、電控配電設備、繼電保護及自動化設備等細分行業的產品均屬于輸配電及控制設備的范疇。

　　(1)低壓電器產品發展階段

　　中國低壓電器產品的發展大致可分為以下幾個階段：20世紀50年代的全面仿蘇;20世紀 60-70年代在模仿基礎上的第一代統一設計產品;70-80年代在更新換代和引進國外先進技術制造的第二代產品;90年代跟蹤國外新技術自行開發的第三代智能化電器和最近研發的第四代智能化可通訊電器。其中第四代產品具有性能優良、工作可靠、體積小、組合化、模塊化、模塊化的特點，總體技術性能達到或接近國外20世紀80年代末、90年代初水平。

　　(2)低壓電器行業銷售收入變化情況

　　近年來，伴隨著中國國民經濟的快速增長以及電力工業的迅猛發展，低壓電器行業多年維持供銷兩旺局面，產品不僅在銷售量上實現了較大幅度的提升，在產品種類和銷售價格方面也均"有市有價"。根據前瞻產業研究院發布的《2015-2020年中國低壓電器行業產銷需求與投資預測分析報告》數據顯示：截至2013年，中國低壓電器行業已發展成為擁有 1000多個產品系列、135余家規模以上企業，行業銷售規模超過844億元的產業。

圖表1：2009-2013年低壓電器行業銷售收入及增長率變化趨勢圖(單位：億元，%)

　　2、中低壓輸配電行業應用領域

　　中低壓輸配電產品的應用很廣泛，主要應用于電力、石油化工、造紙、冶金、軌道交通等行業。下游客戶對產品質量及使用安全性要求較高，價格敏感性相對較低;下游行業多為國民經濟重要領域，在未來相當長的時期內將保持快速發展的勢頭，給中低壓輸配電產品生產、銷售企業提供了廣闊的市場空間。

　　3、中低壓輸配電行業的主要企業

　　整個輸配電設備業的市場可按照產品電壓等級分為三大部分：126kV及以上、3.6kV-72.5kV、0.4kV。電壓等級越高的市場，企業數量越少，市場集中度越高，競爭越平緩;電壓等級越低，企業數量越多，競爭越激烈;相同電壓等級的情況下，高端市場競爭相對平緩，低端市場競爭較為激烈。而中低壓輸配電行業則是指3.6kV-72.5kV和0.4kV兩個市場。下面分別說明：

　　(1)3.6kV-72.5kV電壓等級

　　該領域主導產品為12kV和40.5kV電壓等級的開關設備和控制設備，包括金屬封閉開關設備、斷路器、隔離開關等，廣泛應用在城鄉電網、終端用戶等領域。該電壓等級產品一直是我國開關行業中"量大面廣"的產品，在開關設備中占據主要地位。代表企業主要包括廣電電氣、廈門ABB開關有限公司、上海西門子開關有限公司、大全集團有限公司、江蘇東源電器集團股份有限公司、安徽鑫龍電器股份有限公司、常熟市通用電器廠有限公司等。

　　(2)0.4kV電壓等級

　　0.4kV電壓等級領域內國內企業數量眾多，市場容量巨大。在該領域中，整體競爭相對激烈。就競爭格局而言，全行業可區分為三類競爭企業：①產品門類齊全，相互間進行全方位競爭的企業;②專注于若干子產品，參與行業局部競爭的企業;③無明顯產品優勢和特點的中小型企業。從數量上而言，第三類企業占據絕大多數，同質化競爭嚴重。低壓電器產品由于種類繁多，單一或部分子分類產品絕對市場容量較小，因此就產銷量而言，位居市場前列的均為提供齊全產品種類的制造商。

圖表3：中低壓輸配電行業的主要企業

　　中低壓輸配電分銷行業市場規模

　　對近年數據進行分析發現，中國輸配電設備行業銷售收入呈現穩步增長趨勢。2009-2013年輸配電設備行業的銷售收入復合增長率為23.96%。2013年中國輸配電設備行業的銷售收入上升為29851.12億元，同比增長20.58%。

圖表4：2009-2013年輸配電設備行業銷售收入及增長率變化趨勢圖(單位：億元，%)

　　而作為行業主導的中低壓輸配電行業近年來受益于電力投資的強力推動;鐵路、高速公路建設投資穩定增長和新能源行業的增長等因素的影響，一直處于高速發展之中。盡管未來幾年內，中國將主要發展特高壓，但由于其市場需求旺盛，中低壓輸配電仍將為主導產品占據市場。

　　中低壓輸配電分銷行業市場格局

　　由于中低壓輸配電產品分布廣泛，應用于國民經濟的各方面，因此行業競爭激烈，規模以上企業數量較多，大多處于微利狀態。因此制造企業在選擇分銷商時，要求也較低，因此在全國各地的工業電氣分銷中，基本上都有銷售中低壓輸配電產品，市場競爭較為激烈。