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【電力】分析:2014年中國發電行業發展前景

行業資訊sanyingjy2014/5/4 9:38:35
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據報道,2014年電力市場總體供需平衡,用電量將平穩增長,增速可能同比持平。在國內經濟平穩中速增長的宏觀形勢下,全社會電力需求仍將保持適度平穩增長。2013年GDP增長7.7%,全社會用電量增長7.6%。如果2014年GDP增速穩定在7.5%-8%的區間內,用電需求彈性為0.95,則全年全社會用電量將達到5.7-5.8萬億千瓦時,年用電量將增長7.2%-7.8%,同比基本持平。

分產業看,第一產業用電增速將維持在較低水平,可能在1%-3%之間;第二產業在限制高耗能行業發展、推動傳統產業技術升級等因素作用下,用電量增長較慢,增速可能在6%-8%之間;第三產業在積極發展服務業的政策推動下,用電量仍將保持較快增長,增速可能在10%-12%之間;由于執行階梯電價以及取消家電下鄉政策的影響明顯減弱,居民生活用電將保持較快增長,增速可能在10%-12%之間。

分地區看,2014年全國電力供需總體平衡,其中東北、華中區域電力供應能力可能有較多富余,西北、南方區域電力供需平衡有余,華北、華東區域電力供需平衡偏緊。

電源投資將進一步放緩,新增裝機容量略會降低,但電源結構繼續優化。隨著經濟和電力發展進入平穩增長期,電源投資將進一步放緩節奏,基建新增裝機規模可能略有降低,但清潔高效大型火電項目和清潔能源項目占比會繼續上升。火電投資受上網電價、環保電價調整和節能減排的多重壓力,仍將延續下滑態勢,新增產能將繼續收縮;水電投資將穩步增長,西南水電的陸續投產將帶動水電新增裝機規模持續增長;風電、太陽能投資將在政策利好的刺激下較快增長;核電投資將有恢復性增長。隨著電源項目在建規模的持續減少,考慮到關停及退役機組,預計2014年將新增發電裝機9000萬千瓦左右,比2013年的9400萬千瓦略有降低;2014年底全國裝機容量將達到13.4億千瓦,比2013年的12.5億千瓦增長7.2%(2013年同比增長9.3%),增速將有所回落。

發電設備利用小時數總體持平,但清潔能源、大型火電機組提高較為明顯。2014年,全社會發電量增長與裝機容量增長將平穩同步,隨著經濟社會發展進入生態文明建設階段,清潔能源發電比重將有所增長,預計全國發電設備累計平均利用小時數將基本穩定,約在4500-4600小時之間(2013年全國發電設備平均利用小時4511小時,同比減少68小時)。水電利用小時可能有恢復性增長;火電利用小時可能同比略有降低,30萬千瓦及以下老小火電機組下降明顯;風電利用小時可能延續增長態勢;核電利用小時可能略有回升。

以電價改革為核心的電力體制改革有望突破。2014年,電力發展加快進入轉型期,電力行業與用戶、社會互動加深,安全、綠色與經濟性矛盾更加突顯。特別是隨著十八屆三中全會改革攻堅大幕的開啟,能源價格改革將進入實質性操作階段,其中以電價改革為核心的電力體制改革將可能突破。大用戶直購電、發電企業與大用戶集中競爭交易試點將會擴大。也有望核定獨立的輸配電價,繼續放開發電與售電競爭環節,實行多邊交易,上網電價將向競爭性市場定價轉變。預計2014年,國家將進一步理順水電、燃機、太陽能等發電價格,繼續對火電清潔發展、上大壓小、脫硫脫硝等進行加碼,并通過加大新能源發電上網消納、政策優惠等方式,進一步調整優化發電結構,促進電力節能減排和綠色發展。

經營業績由“高增長”轉為“穩固期”,盈利能力仍有望保持較好水平。從發電盈利結構看,火電仍將保持主力地位。盡管2013年四季度煤炭價格有所翹尾,但預計2014年煤炭價格難以大幅回升,仍將保持為目前現價震蕩走勢,火電上網電價在2013年9月下調基礎上,短期內進一步調整的可能性較小。基于調整后電價影響,預計2014年行業盈利空間將略低于2013年,但在煤價低位震蕩、發電利用小時數保持平穩的預期下,發電行業盈利能力仍有望保持基本穩定。不過,不同發電機組、不同區域差異化趨勢日益明顯。同時,受益于盈利能力較好,2014年發電企業債務、利息負擔將有所減輕,經營風險穩中有降。另外,水電、風電、太陽能等清潔能源的業績貢獻度將會有所提高。


 

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